貓哥來了，今天大家的賬戶應該漲瘋了，三大指數大漲，成交量2.1萬億，漲跌個股2:1.重點就是“兩儲”，儲能和存儲芯片，牛市旗手券商大漲，這輪不常見，對后市影響非常大，10月可期。咱們接下來說干貨。
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新能源超越芯片和ai，成為新的資金目的地，今天儲能和固態電池漲瘋了，萬潤20cm，海博思創、湖南裕能15cm+，通潤裝備10cm、天際股份2連板，連陽光電源、寧德時代這種大家伙都能漲超4%。
這種送錢機會貓哥本月中旬就在不斷提示了，今天也在星球給大家做了主要公司的業績統計，看到的朋友即便早盤出手也完全能吃到肉，主要是它的邏輯太清晰：
首先是國家三年行動方案寫得很明確，到2027年，新型儲能裝機規模1.8億千瓦以上，這意味著至少新增2500億，對廠商是大利好;
其次是固態電池技術也突破，清華大學張強教授團隊成功開發出能量密度達604Wh/kg的高安全聚合物電池，論文已經發表在《Nature》上，業界極為關注;
最后儲能市場大爆發，這主要體現在現在大廠直接開始搶貨了，鋰電材料價格談判已率先啟動，之前傳言大廠1100GWh的要貨市場，很多人不信，結果現在下游材料端已真實確認公司給出的這個要貨預期，幾家大廠正在鎖定2026年的量，一些材料已經開始漲價。
這幾個信息一結合，結果已經毋庸置疑了，前幾年因為擴產，很多儲能廠業績一般，現在擴產的產能已經釋放，正在進入一個景氣周期。
關注前排大廠，慢一點但是不會上躥下跳，持股體驗好一些，確定性沒問題。
02
存儲芯片大漲的邏輯貓哥也是老生常談了，主要是ai帶來的大機會，存儲芯片是僅次于邏輯芯片的存在，需求被完全打開，這直接體現在價格上。
最近因為供應緊張、需求激增，三星直接把LPDDR4X、LPDDR5和LPDDR5X內存產品價格上調30%，NAND閃存價格上漲5%至10%;美光通知客戶價格將上漲20%至30%。
從Q2開始，存儲芯片完全進入一個明確復蘇的通道，這里面最主要的產品，就是用于AI數據處理的高帶寬內存HBM，最先進，成本也最高，不過這是大趨勢，華為明年Q1推出的950PR明確采取華為自研HBM。
咱們的大廠在這一輪不僅沒缺席，份額還在不斷增長，現在能拿到30%+份額，公認的兩強，長鑫和長江存儲第一季度營收均突破10億美元大關，長江剛完成股改，估值1600億，貓哥覺得這有點保守了。
不過這兩大都沒上市，可以關注海外占比比較多的公司：
兆易創新這幾年營收的70%來自存儲芯片，這里面70%是海外的收入，非常穩;
聯蕓科技是通過國內模組廠商，配套出海;
江波龍是收購了巴西存儲巨頭SMART Modular，到7月底，公司主控芯片全系列產品累計實現超過8000萬顆的批量部署。
其他的，可以看看德明利、瀾起科技。
03
最后說說，券商為什么突然沖起來了呢?
今天國盛金控漲停創新高，廣發證券、華泰證券雙雙漲停，這是非常好的信號。
因為大家期盼已久的放水，越來越明確了，央行開會明確說了，要落實落細適度寬松的貨幣政策。
今天發改委也明確說了，新型政策性金融工具規模共5000億元，全部用于補充項目資本金。
這對股市是大利好，而且3季度成交量爆表，兩融規模提升明顯，再加上基數低，券商三季報肯定很好看。
這啥意思，說得很明確了。
上面這三個，是貓哥要重點提示大家的，其他的幾大主線也放自選里，適時切換。
今天芯片差點意思，但是液冷服務器大漲，重點建議大家關注領益智造、鴻富瀚、銀輪股份這些，特別是英偉達正推動供應商開發微通道水冷板技術。
人形機器人今天漲幅也很大，長線關注吧，重點寧波華翔、長盈、三花、領益智造這幾個。
貴金屬、能源金屬，這也是老生常談了，黃金現貨站上3800.貓哥翻了下今年頭一次推黃金的文章，當時2100(可點擊閱讀原文)，很多人還一堆質疑，現在看4000只是時間問題，銅的價格也在飆高，紫金礦業、西部礦業走得很穩，但是在之前三連板的精藝股份，今天被幾乎跌停，有意思啊。
能源金屬主要就是鋰、鈷，邏輯就是漲價，大廠在鎖貨。
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