目前的光伏產業，很難用好和壞來形容。

  一方面市場增量空間巨大，為了實現氣候目標， 2040年前，全球光伏發電量將從2萬億千瓦時增長到接近于40萬億千瓦時，將迎來20倍以上的增長，增量空間巨大。

  另一方面，中國的光伏產業面臨內憂外患處境，外部面臨歐美等國家的各種限制和調查，內部遭遇史上最強內卷，產能過剩，供需錯配，價格戰不斷，讓很多光伏企業陷入“精神和肉體”的內耗，每走一步都“步步驚心”。

  除了內憂外患，從事國內業務的光伏企業，還面臨政策不確定性和各種利益博弈的干擾。

  有時，表面上看起來前途大好、符合方向的政策，但在具體落地過程中，會遭遇各種現實掣肘和不確定性。

  6月26日，國家能源局的一則回復，就讓幾十萬光伏從業者摸不著頭腦。

  有網友提問：一家光伏電站投資公司，擬在山西成立“項目公司”與一家大型冶金企業合作，投資建設與經營工商業分布式光伏項目。冶金企業要求采用“自發自用、余電上網”的模式，于是投資公司準備以“項目公司”為主體備案。當地能源局認可以“項目公司”為備案主體做余電上網。

  但問題來了，供電公司不認可，要求以“冶金企業”為主體來備案才行。以“項目公司”作為備案主體須采用“全額上網”模式并網。

  項目投資公司無奈，就來咨詢國家能源局，當地供電公司的做法是否正確。

  很顯然，這是一個第三方投資工商業分布式光伏項目的典型案例，里面涉及到當地能源局(管理部門)、供電公司(即電網側)、冶金企業(即業主方或電力用戶)、項目開發企業(即第三方開發主體)之間的關系。

  這個問題可能比較普遍，所以國家能源局單獨在網站上進行了回復，并且對外公開。

  但這個回復經媒體報道后，立刻引發了業界的廣泛爭議。因為看完這個回復，大家還是不明白，“項目公司”是否可以作為備案主體?是否可以采用“自發自用、余電上網”的模式?

  國家能源局引述了一大堆文件，但就是沒有明確表態。這些文件既可以解讀為支持供電公司，也可以解讀為支持項目開發公司。

  國家能源局引述的幾個文件，大體在表達兩層意思：

  一是鼓勵各類電力用戶按照“自發自用，余量上網，電網調節”的方式建設分布式光伏發電系統。

  也就是說，冶金企業作為電力用戶，想采用“余電上網”的模式沒問題。

  二是鼓勵各類電力用戶、投資企業、專業化合同能源服務公司、個人等作為項目單位，投資建設和經營分布式光伏發電項目。

  也就是說第三方與電力用戶，即冶金企業合作投資建設分布式光伏項目也沒問題。項目公司和電力用戶都可以備案。

  但最關鍵的問題是，以“項目公司”為備案主體，而非冶金企業，是否可采用“自發自用、余電上網”的模式?是否符合相關規定?通過國家能源局的回復，還是得不出答案。因為文件只說了電力用戶可“自發自用、余電上網”，而第三方不是電力用戶。

  這里，是政策本身就沒有規定清楚?還是管理部門兩邊都不想得罪?而電網公司不讓項目公司備案，是有意為難?還是項目另有什么隱情?

  從目前透露的信息看，我們無法就上述問題得出結論。

  從電網企業來看，拒絕項目公司采用“自發自用、余電上網”也有道理。項目公司自己不用電，還采用“余電上網”，就成了發電-供電企業，有余電的時候又成了發電企業。這就是事實上的小電網企業了，但它又不承擔電網企業的責任，例如調頻、調壓、調峰等。

  這里涉及到“項目公司”的定位問題。如果是作為發電主體，就需要全額上網，不可搞轉售電，不可逃避國家規定的輸配電價和政府基金等費用。

  但是從各地的實踐來看，大部分地方都是鼓勵這種第三方開發的，有些地方甚至明確“取消電網企業出具消納意見”。

  比如6月15日，四川省發展改革委和能源局聯合印發《關于做好分布式光伏開發建設有關事項的通知》，明確指出，分布式光伏備案無需取得電力消納意見。

  該《通知》其實是對此前四川省政策的糾偏。《通知》認為，此前四川省將電力消納意見作為分布式光伏接入的前置條件，違背了國家對于新能源開發建設的相關政策精神，既阻礙了分布式光伏發展，又影響了電網加強配電網建設的積極性。

  國家能源局是支持四川這個糾偏的，還在官網上轉載了四川的做法。

  在江蘇的揚州市，對分布式光伏則采取“政府引導、市場主導”原則，鼓勵各類市場主體公平參與分布式光伏開發建設、運營和管理。分布式光伏發電項目按照“誰投資、誰備案、誰擔責”的原則實行備案管理。

  2023年，安徽省能源局發布的《關于進一步推進分布式光伏規范有序發展的通知》明確，分布式光伏項目由屋頂產權所有人自主選擇投資開發企業后，由投資開發企業申請備案。完成備案后，以備案企業名義申請電網接入。

  各地的實踐，其實都在支持第三方社會力量參與分布式光伏的建設，而且支持項目方作為備案主體，可申請電網接入。

  當然，這里確實存在一個電網承載與消納的問題。

  2021年平價時代開啟后，分布式光伏迎來新生，戶用和工商業光伏滲透率持續提速，如今已與集中式光伏兩分天下。未來，全國分布式光伏裝機前景廣闊，華福證券的報告預計，2024/2025/2026 年全國分布式光伏新增裝機將分別為116/143/188GW。

  但光伏出力不穩定且與用電負荷不匹配，可控電源調節難度增加，如何破解分布式光伏的大發展與電網承載力不足的矛盾?現在到了亟需推進的階段。

  目前從國家政策來看，剛開始是以政策松綁及價格信號引導，解燃眉之急。比如首先設置分時電價，初步引導用戶晚峰負荷向午間和夜間轉移。截止目前為止，國內已經有18個省份，在全年，幾個月，或重大節日執行1小時~8小時的谷段電價或發布了征求意見文件。

  前段時間，國家還發布政策放寬95%消納紅線，據華福證券測算，利用率要求從95%降到90%，2024～2025年調峰空間能夠釋放50.5/68.1GW，且90%利用率下，工商業分布式光伏內部收益率(IRR)達22.76%，消納紅線放松后分布式展現出更大韌性。

  從長遠看，當然要加快配電網的改革和建設速度，增加分布式接入規模同時，增強剩余新能源電力外送消納能力。但電網建設是一個漸進的過程，電網投資和改造，是一個漫長的過程，數萬億支出，誰來投資，誰是出資主體?走什么技術路線，都需要頂層規劃設計。

  在電網瓶頸制約下，現在很多地方暫停分布式光伏項目的備案，這說明，分布式光伏想離開大電網“單飛”，是不現實的。包括分布式光伏在內的新能源要想取得主導地位，電網升級和新型電力系統建設才是最關鍵的環節。更多股票資訊，關注財經365！