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--中共十九屆二中全會明年1月召開，將討論研究修憲部分內容建議

新華社報導稱，中國共產黨中央政治局會議決定明年1月召開中國共產黨第十九屆中央委員會第二次全體會議，主要議程是討論研究修改憲法部分內容的建議。

--《狗年展望》打造中國經濟升級版，重在防風險政策協調及財稅改革

中國2018年料維持6.5%左右的國內生產總值(GDP)增長和3%赤字率目標是多數專家共識，只是亮麗數據背后是否意味著新一年中國經濟可以高枕無憂？恐非如此。上周結束的中央經濟工作會議明確2018年中國三大攻堅戰，其中防范金融風險仍居首位，而弱化GDP速度，將工作重心聚焦在提質增效以打造經濟強國，顯然是中國未來一段時間的主要任務。

只是在以美國為首的全球減稅潮下，中國財稅改革如何推進卻是不容回避的難題，尤其在防風險仍為第一要務下，財政、貨幣、產業、區域等宏觀調控政策如何協調，更考驗決策者智慧。

--《狗年展望》調控從嚴中國樓市將迎“小年”，長效機制落地待更精細

較之各線城市房價輪番漲、調控層層加碼的2017年，明年的中國樓市料顯得“波瀾不驚”：高層一再強調“房子是用來住的，不是用來炒的”，意味著現階段總體嚴厲的調控政策將延續，業內人士普遍預計2018年將是成交下滑、價格平穩、投資趨緩的小年。不過在調控從嚴背景下也會考慮因城施策，政策指向更加精準化；與此同時，房地產長效機制也將實實在在開始落地。

--中國經濟：中央不會為地方債務買單，打消金融機構的政府兜底幻覺--財政部

針對審計署提出的部分地方政府債務增長較快、有的還違規舉債問題，中國財政部表示，下一步將剎住地方政府無序舉債之風，遏制隱性債務增量，堅持誰舉債、誰負責，堅持中央不救助原則，做到“誰家的孩子誰抱”。打消地方政府認為中央政府會買單，和金融機構認為政府會兜底的“幻覺”。

--中國經濟：目標明年工業增長約6%，發揮消費和投資的有效作用--工信部長

中國工業和信息化部部長苗圩稱，明年的主要預期目標是，全國規模以上工業增加值增長6%左右，規模以上企業單位工業增加值能耗下降4%，并重點堅持創新驅動發展，深入實施“中國制造2025”；發揮消費和投資有效作用，促進工業經濟平穩增長。

--中國數據：11月工業企業利潤同比增速大幅放緩，降成本壓力猶在

中國11月份工業企業利潤同比增長14.9%，較10月份大幅放緩10.2個百分點，創年內增幅次低。國家統計局解讀稱，放緩主要受價格漲幅回落影響；總體上看，今年以來工業企業效益持續改善，但降成本壓力猶在。

--中國社會：2035年上海常住人口控制在2,500萬左右--規劃

中國國務院發布2017-2035年上海市城市總體規劃批復顯示，到2035年，上海市常住人口控制在2,500萬左右，建設用地總規模不超過3,200平方公里。考慮到這兩項指標的現有水平，未來近20年可增長空間均不大。

--中國財稅：明年起三年內對符合條件的新能源汽車免征車購稅--財政部

中國財政部、稅務總局、工信部等四部門日前聯合發布公告稱，自2018年1月1日至2020年12月31日，對購置的新能源汽車免征車輛購置稅。

--中朝貿易：中國11月未對朝鮮出口鐵礦石、煤炭和鉛--海關數據

中國海關總署數據顯示，中國11月未從朝鮮進口鐵礦石、煤炭和鉛，也未向朝鮮出口任何汽油、航煤、柴油和燃料油。[nL4S1OQ23H]而受澳洲港口嚴重擁堵的影響，中國11月從澳洲進口的煤炭較上年同期下滑下滑0.3%至559萬噸。

與此同時，11月俄羅斯對中國原油出口量達到512萬噸，約合124.6萬桶/日，比上年同期增長11%，這是俄羅斯連續第九個月保持中國最大原油供應國的地位。

【金融】

--中國央行：建立臨時準備金動用安排應對春節，可用2個百分點期限30天

中國央行公告，為滿足春節前商業銀行因現金大量投放而產生的臨時流動性需求，決定建立“臨時準備金動用安排”。在現金投放中占比較高的全國性商業銀行在春節期間存在臨時流動性缺口時，可臨時使用不超過兩個百分點的法定存款準備金，使用期限為30天。

--《狗年展望》中國將尋求金融監管強化與風險釋放的刀尖平衡

行至風險易發高發期的中國金融業，2017年強化監管的政策力度明顯加大。展望2018年，防風險去杠桿任務依然艱巨，要鞏固宏觀杠桿率穩中趨降的良好勢頭，在中央經濟工作會議明確重點防控金融風險的政策定調下，金融業無疑仍將處于強監管周期。而以國務院金穩會成立為起點，明年料監管更注重協調，尤其要處理好監管強化和風險釋放的刀尖平衡。

--中國金融：信托業明年將開啟第六次行業整頓，違規事件頂格處罰--消息

中國金融業步入強監管周期，信托業料將開啟第六次行業整頓。兩位消息人士透露，銀監會信托部主任鄧智毅日前表態，明年整頓信托業是銀監會的工作重點，壓力空前大，并將采取強有力措施控制行業增速過快態勢，對違規事件按頂格處罰。

--中國金融：中信信托向監管承諾明年銀信通道業務規模只減不增--消息

在中國監管重拳伸向快速發展的銀信通道業務后，兩位消息人士透露，以資產管理規模計國內第一大信托公司--中信信托近日向銀監會信托部和北京銀監局遞交自律承諾函，承諾明年公司銀信通道業務規模只減不增。

--中國央行：打好防范風險攻堅戰，首先要控制好總體杠桿率--副行長

中國央行副行長易綱表示，要把防范風險的攻堅戰打好，首先要控制好總體杠桿率，要堅持積極穩妥地去杠桿、穩杠桿。

--中國數據：三季末外債環比增7.5%，短期外債占比65%保持穩定--外管局

中國國家外匯管理局公布，2017年9月末全口徑外債余額1.68萬億美元，較6月末增加1,172億美元，增幅為7.5%；其中短期外債余額為10,939億美元，占65%，比例保持穩定。

【固定收益】

--《分析》年末資金結構性緊張，中國央行祭出春節前“臨時降準”工具穩預期

中國央行本周以“財政支出力度加大，流動性總量處于較高水平”為由持續暫停逆回購操作，單周凈回籠2,900億元人民幣，年末資金面結構性緊張加劇。央行周五并宣布建立“臨時準備金動用安排”，符合條件的機構可臨時動用準備金，以滿足春節前商業銀行因現金大量投放而產生的臨時流動性需求。

業內人士分析，央行提前公布針對明年春節的流動性安排，不僅有助可直接申請臨時降準的全國性銀行未雨綢繆，也有助于改善目前結構性緊張的流動性，穩定全市場的資金面預期，中小銀行、非銀機構亦可受益。

--《狗年展望》去杠桿未止中國債市暫難脫熊途，配置價值上升中期不悲觀

2017年中國債市深陷熊市長夜，即將邁入2018年仍未見黎明曙光。決策層對經濟增速下降的容忍度在提升，貨幣政策繼續定調穩健中性，金融強監管、去杠桿對債市的壓力還將繼續出清，債券收益率料暫難脫高位震蕩態勢。不過隨著絕對收益率水平上升至歷史高位，債券配置價值已經提升。

--《狗年展望》監管下半場中國信用債壓力前高后低，防御當先結構性機會可期

在中國強勢金融監管步步為營的雞年債市熊勢逼人，而相較利率債收益率一路飆升勢頭，中國信用債受制于流動性因素卻相對抗跌。步入狗年，中國經濟下行壓力仍未見轉機，隨著資管新規為代表的金融監管還將進入下半場，配合降杠桿貨幣政策易緊難松基調難改，機構多預計債市走勢仍舊熊途未盡，新一輪監管新政下未來信用債沖擊料首當其沖，信用利差進一步走擴勢頭難擋。

--中國債市：2017年地方債發行收官，總量4.36萬億元較上年降近三成

路透統計數據顯示，在周二的云南土儲專項債和湖南收費公路專項債完成招標后，中國2017年地方政府債券發行正式收官，全年累計發行地方債43,580.9399億元人民幣，規模較2016年下降近三成。

【外匯】

--中國外匯：前三季度經常帳和金融賬呈雙順差，未來國際收支料延續基本平衡

中國今年前三季度經常帳戶和非儲備性質金融賬戶均呈現順差，儲備資產增加。外管局稱，隨著全球經濟持續回暖帶來外需增長，國內經濟在合理區間運行，金融市場進一步對外開放，預計未來中國國際收支將繼續呈現基本平衡的格局。

--中國外匯：11月服務貿易逆差183億美元，環比擴大2.8%--外管局

中國國家外匯管理局公布，11月貨物和服務貿易順差288億美元，較上月增加17.55%； 其中服務貿易逆差183億美元，較上月的逆差178億美元擴大2.8%。當月旅行差額為逆差149億美元，運輸差額為逆差52億美元。

--中國外匯：建議增加外匯市場交易主體，適時適度放松實需交易原則--專家

中國金融四十人論壇（CF40）高級研究員管濤認為，匯率市場化不是一放了之，還需要建立健全市場化的匯率形成機制和調控機制。其中，優化中間價定價機制更多是一個市場培育和教育過程，它并不是匯率市場化改革的終極目標。根本的解決之道，是完善外匯市場體制機制，增加交易主體、放寬交易限制、豐富交易產品。

--離岸人民幣：11月人民幣國際支付占比回升至1.75%，排名升至第六--SWIFT

環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)發布報告稱，11月人民幣國際支付占比升至1.75%，排名亦上升一位至第六。

【證券/行業】

--路透調查：中國基金經理未來三個月股票持倉建議配比創15個月新低

路透最新月度調查顯示，中國基金經理對未來三個月股票的持倉建議配比創15個月新低，年底資金面趨緊及投資機構結帳壓力，A股整體走勢偏弱，不少基金經理減倉以對。

--中國證券：全力維護資本市場穩定運行，大力推進雙向開放--證監會

中國證監會日前召開會議表示，2018年重點工作主要包括：全力維護資本市場穩定運行；加快推進發行制度、并購重組制度改革，深化新三板改革；大力推進資本市場雙向開放，進一步推進市場互聯互通和放寬證券期貨服務業市場準入等。

--中國個股：北京證監局責令樂視網前董事長賈躍亭月底前回國，履行義務

中國證監會北京監管局發布通告，責令樂視網前任董事長賈躍亭于2017年12月31日前回國，切實履行公司實際控制人應盡義務，配合解決公司問題，穩妥處理公司風險，切實保護投資者合法權益。

--《焦點》中國吉利將收購沃爾沃集團8.2%股權，成其第一大持股股東

中國吉利控股是沃爾沃汽車品牌的擁有者，將從維權投資者Cevian Capital手中收購瑞典卡車生產商--沃爾沃集團(AB Volvo)的8.2%股份，按當前市價計算價值約為33億美元。

--中國個股：貴州茅臺預計今年營收增長約50%，明年起茅臺酒價格平均上調18%

全球市值最高的烈性酒上市公司--貴州茅臺酒股份有限公司公告稱，預計今年實現營業總收入600億元人民幣以上，同比增長50%左右；預計今年利潤總額同比增長58%左右。公司將力爭2018年度實現營業總收入增長10%以上。公司并宣布明年起茅臺酒平均上調18%，這無疑將增厚上市公司明年利潤。

--《狗年展望》香港股市有力再闖高峰，惟美國加息縮表陰霾恐遏制下半年升勢

在騰訊等引領下，2017年香港股市以“高回報、低波動”的態勢完美收官。展望2018年，各種利好因素繼續發酵使得大市恒生指數可望延續升勢；惟美國加息和縮表陰霾揮之不去，可能隨時引發資金流向轉變，導致股市出現“前高后低”的格局。

--《焦點》小米扮先鋒，香港IPO市場冀望重量級中國科技股接力登場

香港投行人士預期未來兩年將有一連串中國科技企業的大型首次公開發行(IPO)涌入，總市值將達到5,000億美元之譜，與創下香港10年來股權融資活動最低紀錄的2017年形成強烈對比。

在2017年尾段一波科技股上市熱潮的鼓舞下，從智能手機廠商小米，到財富管理平臺業者陸金所，都在考慮明年前往香港進行數十億美元的IPO。

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