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A股行情探究 二季度的市場驅(qū)動力是什么？
財經(jīng)365（m.zao8j.cn）訊：二季度的市場驅(qū)動力是什么？市場很有可能逐步轉(zhuǎn)向基本面驅(qū)動的發(fā)展方向。
一季度大部分時間，經(jīng)濟還在下行的階段，市場對于何時能企穩(wěn)回升充滿疑慮。但是隨著宏觀政策在去年底逐步轉(zhuǎn)變，同時股票估值在年初處于極有吸引力的位置，市場在流動性和政策的驅(qū)動下出現(xiàn)了大幅上漲，但是很多股票的上漲并不因為看到其基本面已經(jīng)好轉(zhuǎn)，而更多是基于預期和邏輯推測。
當然，也的確有一些一直處于高景氣度的行業(yè)，同樣在一季度出現(xiàn)大幅上漲，但這只是在相對集中的幾個板塊。不過隨著春節(jié)以來，很多數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟有復蘇的跡象，越來越多的行業(yè)和公司的經(jīng)營狀況將得到改善，這些機會集中在一起，也將成為驅(qū)動市場的主要力量。
二季度，越來越多的行業(yè)可能開始好轉(zhuǎn)，而反之貨幣政策邊際上更加放松的概率并不大，因此市場的確有結(jié)構(gòu)變化的需要。一季度表現(xiàn)好的股票中，實際上有不少個股估值依然還在合理范圍，因此只要業(yè)績能維持，完全可能在二季度繼續(xù)延續(xù)下去，比如食品飲料行業(yè)。
同時，一些一季度表現(xiàn)落后的行業(yè)，可能在二季度進入業(yè)績反轉(zhuǎn)，這需要數(shù)據(jù)的驗證，但是隨著數(shù)據(jù)越來越明確，無疑也會表現(xiàn)亮眼。比如這些所提到的周期行業(yè)之中，的確有一些在三月以來出現(xiàn)恢復的跡象，因此出現(xiàn)大幅上漲也是合理的。
但無論是哪種情況，都需要注意，一方面，企業(yè)業(yè)績復蘇的可持續(xù)驗證是非常關(guān)鍵的，另一方面，在連續(xù)上漲后，相對其盈利復蘇力度，其估值是否已經(jīng)開始進入歷史高位也是需要關(guān)注的。當然，整體而言，經(jīng)濟的復蘇會帶來越來越多的可選擇方向，并沒必要拘泥于月初以來這幾個周期板塊。
如何把握二季度的布局思路？
無論是受益于經(jīng)濟復蘇，還是自身景氣度一直較好并未受到本輪經(jīng)濟波動的板塊，結(jié)合合適的估值體系，都會是很好的機會。從行業(yè)復蘇的角度，房地產(chǎn)及其產(chǎn)業(yè)鏈、機械制造、金融領(lǐng)域等都會有較好機會。而那些景氣度實際上受到影響并不大，業(yè)績持續(xù)較好的領(lǐng)域，比如食品飲料等消費板塊，也同樣有機會。更多股票資訊請關(guān)注財經(jīng)365官網(wǎng)！
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