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自3月23日兩融余額跌破萬億大關(guān)以來，資金一直在9800-9900億左右徘徊整整一個月，而隨著降準窗口期的到來，資金再次開始強懟家電、銀行、房地產(chǎn)等藍籌，預計兩融余額突破在即。

資金大舉買入保險、家電、煤炭，5G、半導體反遭賣出

行業(yè)凈流入方面，保險、家電、煤炭為凈流入前三，另外銀行和有色鋁凈流入相對較多。

本周家電龍頭格力將正式發(fā)布年報及一季報，實際上，也有望成為藍籌股短期行情的重要時間節(jié)點。一季度的行情可以理解為對宏觀經(jīng)濟下行壓力的預期反映，具體到家電板塊層面則是對地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈后周期品種需求的擔憂。

而進入季報收官期，家電行業(yè)龍頭極高的股息預期強勁的業(yè)績表現(xiàn)可能是底線價值和預期修復的標志。以格力為代表，其股息率已經(jīng)接近13%。再結(jié)合公司很可能超預期的一季度業(yè)績，當前的配置價值已經(jīng)非常突出。

此外，17日的超預期降準成為貨幣政策開始轉(zhuǎn)向偏寬松的重要信號。在中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下，分析認為，政府有望重新采取刺激內(nèi)需的舉措，財政、貨幣雙緊將轉(zhuǎn)變?yōu)樨斦行远泿潘蓜樱w偏向擴大內(nèi)需組合，經(jīng)濟下滑預期將重新調(diào)整至以平穩(wěn)內(nèi)需為主。房地產(chǎn)、鋼鐵等板塊周期性機會再度來臨，而家電則直接受益于房地產(chǎn)的再度崛起。

凈流入較多的保險板塊同樣具有一季報預期。中國人壽此前預計一季報同比增長110%-130%，同比翻倍增長的業(yè)績有望刺激看業(yè)績的錢逐步進場，同理推演至其余保險公司，一季度業(yè)績增速皆在20%以上，有望形成板塊短期刺激，進而修復估值。

值得注意的是，與市場全面呼吁加強自主創(chuàng)新，掌握核心科技不同的是，上周凈流出板塊中，半導體、通信等科技板塊反而凈流出較多。A股則表現(xiàn)為頻繁一日游。主要原因還是為A股相關(guān)上市公司“科技含量”不足，并沒有十分明顯的受益標的，但國產(chǎn)替代畢竟是個大趨勢，未來在政策的逐步加碼下，板塊大概率將迎來脈沖式機會。

分眾傳媒：高位下跌超3三成，短期擾動難撼龍頭地位

上周公司融資凈買入排名第三。此前受新潮傳媒等價格戰(zhàn)帶來的短期沖擊影響，公司自高點下跌超30%。但券商分析認為，新潮傳媒以虧損換規(guī)模不具持久性，最終價格仍將回歸正常水平。

而公司作為樓宇媒體龍頭市占率超 70%獨屬第一梯隊，無論是營收及還是利潤規(guī)模都遠超第二梯隊競爭對手，對產(chǎn)業(yè)鏈上下游議價能力強，對競爭對手具有成本優(yōu)勢。在價格戰(zhàn)不具有可持續(xù)性的前提下，具備的強媒介屬性及壟斷優(yōu)勢使得高質(zhì)盈利能力有望繼續(xù)保持。而分析師也給出了60%+的預期上漲空間。

太極股份：數(shù)字中國后還有自主可控可期

上周融資余額同比增長28.3%，排名第一。公司作為數(shù)字中國概念龍頭自底部一度上漲超6成，而隨著數(shù)字中國大會的落幕，公司股價也隨之回落。但長期來看，公司作為我國關(guān)鍵領(lǐng)域領(lǐng)先的IT產(chǎn)品、解決方案與服務(wù)提供商，在自主可控及政務(wù)云業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力的背景下，未來仍有第二波上漲的契機。

分析認為，自主可控貫穿IT產(chǎn)業(yè)鏈，是國際競爭的戰(zhàn)略“制高點”。近期中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)發(fā)酵，自主可控需求更顯迫切，自主可控行業(yè)有望迎來兩至三年黃金發(fā)展期。

而公司已走在自主可控產(chǎn)業(yè)前列。一方面，公司實際控制人中國電科是國家信息化建設(shè)的“大國重器”，擁有從硬件到軟件再到服務(wù)完整自主可控產(chǎn)品體系，能給予公司有力支持；另一方面，公司是電子政務(wù)的領(lǐng)軍企業(yè)，擁有自主可控產(chǎn)業(yè)最大的應(yīng)用市場，也將給公司發(fā)展帶來強勁動力。

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