中信建投(-- --,診股)(601066.SH)于昨日進(jìn)行申購(gòu),網(wǎng)上申購(gòu)和網(wǎng)下配售共4億股,其中網(wǎng)上發(fā)行1.2億股,發(fā)行價(jià)格5.42元/股,發(fā)行市盈率為11.21倍,頂格申購(gòu)需配市值120萬(wàn)元。網(wǎng)下配售2.8億股,網(wǎng)下配售的投資者需配市值6000萬(wàn)元。
此次中信建投的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷(xiāo)商是瑞銀證券、中國(guó)銀河(9.10 -1.30%,診股)證券,根據(jù)中信建投的招股說(shuō)明書(shū),預(yù)計(jì)此次發(fā)行費(fèi)用總額為9930.28萬(wàn)元,其中保薦承銷(xiāo)費(fèi)用為8103萬(wàn)元、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用635.85萬(wàn)元、律師費(fèi)用為336.11萬(wàn)元、用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用為560萬(wàn)元、發(fā)行手續(xù)費(fèi)等為295.33萬(wàn)元。
在業(yè)績(jī)方面,中信建投營(yíng)收和凈利潤(rùn)連續(xù)兩年下降。2017年,公司營(yíng)業(yè)收入同比減少14.75%,歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)同比下降23.56%,營(yíng)收增速與歸母凈利潤(rùn)增速在國(guó)內(nèi)前十大券商中雙雙排名墊底。
不過(guò)對(duì)公司業(yè)績(jī)下滑的情況,中信建投H股(06066.HK)近期發(fā)布澄清公告,稱(chēng)公司營(yíng)業(yè)收入降幅小于國(guó)內(nèi)平均水平,加權(quán)平均核心凈資產(chǎn)收益率為9.9%,也高于6.5%的證券行業(yè)平均凈資產(chǎn)收益率。中信建投稱(chēng)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定,明顯好于行業(yè)平均水平。
中信建投業(yè)績(jī)連降兩年稱(chēng)營(yíng)業(yè)收入降幅低于行業(yè)
招股書(shū)顯示,扣除發(fā)行費(fèi)用后,中信建投預(yù)計(jì)募資凈額為20.69億元,將全部用于增加公司的資本金,以支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展。
中信建投募集資金使用方向?qū)ǖ幌抻谕顿Y銀行團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)建設(shè)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)優(yōu)化、增強(qiáng)交易及機(jī)構(gòu)服務(wù)、完善投資管理體系、加快國(guó)際化發(fā)展、中后臺(tái)建設(shè)共六方面。
中信建投的業(yè)績(jī)已經(jīng)連續(xù)兩年下降,2015年、2016年和2017年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入190.11億元、132.59億元和113.03億元,歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為86.39億元、52.59億元和40.15億元,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為164.84億元、48.30億元和-457.89億元。
今年上半年中信建投預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)依舊平淡,招股書(shū)披露,公司預(yù)計(jì)1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為44億元至54億元,較上年同期變動(dòng)幅度為-14.14%至5.37%,預(yù)計(jì)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為15.8億元至20億元,變動(dòng)幅度為-14.83%至7.81%。
針對(duì)業(yè)績(jī)下滑情況,中信建投5月17日在港交所發(fā)布澄清公告,稱(chēng)2016?2017年度,國(guó)內(nèi)證券行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較往年有所下滑,以2015年度作為比較基準(zhǔn),2017年度中信建投證券的營(yíng)業(yè)收入降幅為41%,但國(guó)內(nèi)整個(gè)證券行業(yè)的營(yíng)收降幅為46%,公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)于行業(yè)平均水平。
中信建投公告中稱(chēng),2012?2016年度,中信建投證券的凈資產(chǎn)收益率連續(xù)五年在按總資產(chǎn)計(jì)算的前20大證券公司中排名第一。2017年公司加權(quán)平均核心凈資產(chǎn)收益率為9.9%,顯著高于以中國(guó)證券行業(yè)協(xié)會(huì)公布資料計(jì)算的6.5%的證券行業(yè)平均凈資產(chǎn)收益率。2018年以來(lái),公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定,明顯好于行業(yè)平均水平。
中信建投自2012年起,由齊亮擔(dān)任總裁職務(wù),不過(guò)今年2月25日齊亮宣布卸任,上市前夜臨門(mén)換帥,引發(fā)業(yè)內(nèi)人士猜想。隨后,中央?yún)R金證券部/保險(xiǎn)部主任李格平繼任中信建投總裁。
2017年十大券商七家業(yè)績(jī)上漲中信建投跌23%墊底
在中信建投上市后,國(guó)內(nèi)證券行業(yè)前十大券商已經(jīng)都進(jìn)入A股市場(chǎng),中信建投也將成為第11家A+H股券商。
前十大券商去年業(yè)績(jī)普遍較好,僅有申萬(wàn)宏源(4.62 -1.28%,診股)、中國(guó)銀河和中信建投的營(yíng)收、凈利雙降,其中中信建投業(yè)績(jī)?cè)鏊賶|底。
2017年中信建投營(yíng)業(yè)收入113.03億元,同比減少14.75%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為40.15億元,同比減少23.56%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-457.89億元。
中信證券(18.82 -0.95%,診股)2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入432.92億元,同比增加13.92%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為114.33億元,同比增加10.3%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1041.93億元。
國(guó)泰君安(16.59 -1.13%,診股)2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入238.04億元,同比減少7.61%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為98.82億元,同比增加0.41%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-637.94億元。
海通證券(10.38 -1.42%,診股)2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入282.22億元,同比增加0.75%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為86.18億元,同比增加7.15%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-588.17億元。
華泰證券(16.93 -0.99%,診股)2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入211.09億元,同比增加24.71%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為92.77億元,同比增加47.94%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-359.92億元。
廣發(fā)證券(14.20 -1.39%,診股)2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入215.76億元,同比增加4.16%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為85.95億元,同比增加7.04%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-386.43億元。
招商證券(15.56 -1.46%,診股)2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入133.53億元,同比增加14.17%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為57.86億元,同比增加7.08%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-425.54億元。
申萬(wàn)宏源2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入133.68億元,同比減少9.15%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為46.00億元,同比減少14.96%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-305.85億元。
國(guó)信證券(10.02 -1.28%,診股)2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入119.24億元,同比減少6.46%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為45.75億元,同比增加0.41%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-229.43億元。
中國(guó)銀河2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入113.44億元,同比減少14.32%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為39.81億元,同比減少22.76%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-528.40億元。
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