
7月24日晚,天齊鋰業(yè)披露的多份公告顯示,公司前期籌劃的多項事宜獲同步推進(jìn)。其中,天齊鋰業(yè)董事會審議通過為全資子公司申請并購貸款及提供擔(dān)保的議案,其澳洲子公司將從中信銀行等銀團(tuán)獲取共計35億美元貸款,用于并購SQM公司股權(quán)。
另據(jù)披露,為實(shí)現(xiàn)港股上市,天齊鋰業(yè)根據(jù)境內(nèi)外法律、法規(guī)規(guī)定及相關(guān)機(jī)構(gòu)要求與建議,對公司章程及部分制度進(jìn)行修訂,以使其適宜于H股發(fā)行。
收購已獲國家發(fā)改委備案
此前的5月30日,天齊鋰業(yè)曾披露《重大資產(chǎn)購買報告書(草案)》,計劃向交易對方Nutrien等支付約40.66億美元,受讓Nutrien方面持有的SQM公司23.77%的股權(quán)。當(dāng)時,天齊鋰業(yè)已與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行簽訂承諾函,相關(guān)機(jī)構(gòu)將向天齊方面提供35億美元的貸款。
7月24日,上述貸款事項具體細(xì)節(jié)浮出水面。天齊鋰業(yè)擬通過澳洲全資子公司Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.向中信銀行股份有限公司牽頭的跨境并購銀團(tuán)(公告稱“境內(nèi)銀團(tuán)貸款”)貸款25億美元。同時,通過澳洲全資子公司Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.向中信銀行(國際)有限公司牽頭的跨境并購銀團(tuán)(公告稱“境外銀團(tuán)貸款”)貸款10億美元。
對于上述境外銀團(tuán)貸款,天齊鋰業(yè)提供連帶責(zé)任保證,并將全資子公司天齊鑫隆100%股份作為質(zhì)押擔(dān)保;同時,天齊鑫隆擬將其為完成本次交易設(shè)立的Tianqi Lithium Australia Investments 2Pty Ltd.的股份為上述境外銀團(tuán)貸款提供股權(quán)質(zhì)押,并提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
SQM公司是全球最大的碘和硝酸鉀生產(chǎn)企業(yè)以及領(lǐng)先的碳酸鋰和氫氧化鋰生產(chǎn)商,天齊鋰業(yè)收購SQM公司股權(quán)主要是看中了SQM公司旗下的鋰資源。天齊鋰業(yè)曾表示,如能成功收購SQM公司股權(quán),將給公司帶來長期而穩(wěn)定的財務(wù)收益。
日前,在接受投資者調(diào)研時,天齊鋰業(yè)透露了收購SQM公司股權(quán)的相關(guān)進(jìn)展。“項目目前已完成國家發(fā)改委境外投資事項的備案手續(xù),及獲得印度反壟斷機(jī)構(gòu)的審查認(rèn)可天齊作為適宜買方,其他須履行的程序及交易條件正在積極推進(jìn)和完善中。”天齊鋰業(yè)稱。
為赴港上市修改章程
天齊鋰業(yè)旗下還擁有澳大利亞泰利森鋰業(yè)。天齊鋰業(yè)近日也曾對外表示,為匹配公司鋰產(chǎn)品產(chǎn)能的擴(kuò)張計劃,泰利森60萬噸化學(xué)級鋰精礦擴(kuò)產(chǎn)計劃順利推進(jìn)中,預(yù)計2019年二季度投產(chǎn)。
天齊鋰業(yè)24日晚公告稱,公司于當(dāng)天召開董事會審議通過《關(guān)于同意泰利森第三期鋰精礦擴(kuò)產(chǎn)計劃的議案》,同意由泰利森以自籌資金繼續(xù)進(jìn)行化學(xué)級鋰精礦擴(kuò)產(chǎn)計劃,項目總投資預(yù)計約5.16億澳元(按照2018年7月24日人民幣匯率中間價折合人民幣約25.88億元)。擴(kuò)產(chǎn)項目及配套工作實(shí)施完成后,泰利森的化學(xué)級鋰精礦產(chǎn)能將在2021年達(dá)到180萬噸/年。
最新消息顯示,天齊鋰業(yè)赴港上市相關(guān)事宜亦獲推進(jìn)。
天齊鋰業(yè)曾于2018年3月召開董事會,同意公司擬申請在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市的議案;并于4月24日召開的2017年度股東大會審議并通過此次發(fā)行方案。
為完成H股發(fā)行上市,近期天齊鋰業(yè)董事會根據(jù)《香港上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定完成多項調(diào)整。天齊鋰業(yè)7月24日晚公告稱,天齊鋰業(yè)根據(jù)境內(nèi)外法律、法規(guī)規(guī)定,境內(nèi)外有關(guān)政府部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求與建議以及本次發(fā)行上市的實(shí)際情況,對公司章程及部分制度進(jìn)行修訂,以使其適宜于H股發(fā)行。
據(jù)悉,天齊鋰業(yè)公司章程修訂將于8月上旬股東會進(jìn)行審議。
對于目前赴港上市的進(jìn)展情況,天齊鋰業(yè)內(nèi)部人士25日向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,根據(jù)此前股東大會的批準(zhǔn),發(fā)行將在當(dāng)次批準(zhǔn)的18個月之內(nèi)完成。港股發(fā)行規(guī)模及具體發(fā)行方案還未推出,在重組報告書里提及的不同假設(shè)發(fā)行規(guī)模僅供參考,具體情況以后續(xù)披露公告為準(zhǔn)。

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