進展稍顯緩慢的信達地產與淮礦地產的重大資產重組事項終于獲得突破。信達地產19日晚間披露重組預案，擬以6.02元/股的價格向中國信達（公司控股東信達投資之控股股東）發行7.8億股，購買其擬持有的淮礦地產60%股權（作價約47億元），并擬以同樣價格向淮礦集團發行5.2億股，購買其持有的淮礦地產40%股權（作價約31.33億元）。據此，信達地產并購淮礦地產100%股權的預估交易價格為78.33億元。
據介紹，在估值方面，按照公司同行業如上海臨港等5家上市公司可比交易案例分析，公司交易標的賬面價值（66.53億元）在均值（50.95億元）以上，而其評估值處在均值（84.24億元）以下，且17.73%的增值率相較上述5家公司的平均增值率（65.53%）也顯得較低。
截至本預案出具日，中國信達持有淮礦集團24.84%股權，而根據中國信達和淮礦集團此前簽訂的協議，淮礦集團向中國信達定向減資5.66億元的事項正在進行中。該事項完成后，安徽省國資委與中國信達分別持有淮礦集團77.40%和22.60%股權。
公告顯示，為繼續貫徹落實關于《國務院關于進一步優化企業兼并重組市場環境的意見》，淮礦集團擬進行整體改制。此前，《淮南礦業（集團）有限責任公司整體改制方案》已經上報安徽省人民政府審批。根據改制方案，淮礦集團減資回購中國信達持有的22.60%股權，支付對價為淮礦集團持有的淮礦地產60%股權，差額部分由淮礦集團以現金補足。此次減資回購、股權置換完成后，中國信達（60%）和淮礦集團（40%）合計持有淮礦地產100%的股權。
淮礦地產成立于2006年6月，前身是淮礦生態公司，主要經營范圍為房地產開發（憑資質經營）、生態環境開發、圡地開發、房地產銷售等。財報顯示，2015年至2017年一季度末，公司實現營收分別為30.62億元、51.34億元、6.99億元；凈利潤分別為647.36萬元、4.94億元、1.71億元。
在業績承諾方面，中國信達及淮礦集團表示，淮礦地產2017年至2019年連續三個會計年度合計凈利潤預測數為27.2億元。
據披露，報告期內，淮礦地產及其下屬公司開發的房地產項目共計23個，其中包含一級土地開發項目2個，即山南新區（淮南）及西湖新區（銅陵）地塊項目。項目進展信息顯示，西湖新區面積達1660萬平方米，已投資總額達16.27億元（截至報告期末，已收到政府支付款項8.38億元）。山南新區面積稍小，為5980平方米，已投資總額為4.43億元，目前已收到成本返還及利潤分成合計約1.55億元。
信達地產表示，長三角地區一直是公司的業務重心，本次并購的標的淮礦地產主要業務集中在安徽省、浙江省和北京市，包括上市公司已有項目所在地合肥、蕪湖、杭州、嘉興等地，其中安徽與浙江區域是信達地產長期深耕區域，有利于上市公司進一步充分利用已有項目資源，提高項目的整體運作效率。同時，本次交易有助于公司深耕長三角，并通過切入北京市場開啟信達地產對京津冀的戰略布局。
（原標題：信達地產擬投78億 收購淮礦地產100%股權）
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