7月19日17時30分，萬達商業(yè)、融創(chuàng)中國和富力地產(chǎn)在北京進行戰(zhàn)略合作簽約儀式。
這場被延后了一個半小時才開始，充滿戲劇性的簽約儀式上，中國首富王健林把自己旗下77個酒店資產(chǎn)以及13個文旅城資產(chǎn)以總價637.5億的價格出售給富力和融創(chuàng)兩家香港上市公司。兩家公司將分別在簽約當天以及兩天內(nèi)共支付170億首付款。
萬達董事長王健林在簽約現(xiàn)場最后一個發(fā)言，在發(fā)言中，王健林將近期萬達遭遇的一系列利空成為“造謠”。他表示，大家都很關(guān)心萬達商業(yè)的負債問題，絕大多數(shù)是真關(guān)心，但也有極個別是真造謠，唯恐天下不亂。萬達商業(yè)全部平臺直接就業(yè)近200萬人，間接就業(yè)超1000萬人，每年新增就業(yè)占全國2%，納稅400億元，成語講損人利己，我實在看不出造謠者損萬達利在何處！
王健林稱，本次轉(zhuǎn)讓后，萬達商業(yè)貸款加債券近2000億。萬達商業(yè)賬面現(xiàn)金1000億（不含13個文旅項目賬面現(xiàn)金300億），加本次轉(zhuǎn)讓收回現(xiàn)金680億（含回收往來款），現(xiàn)金共計約1700億。萬達商業(yè)決定清償大部分銀行貸款。萬達商業(yè)還有1300億銷售物業(yè)存貨，全部賣掉也可以收回幾百億。到年底，萬達商業(yè)持有3300萬平方米商業(yè)物業(yè)，2018年租金超過330億。今后5年，預計萬達商業(yè)租金年均增長20%左右。萬達商業(yè)究竟經(jīng)營得好不好，大家可以自行判斷。
7月17日，國際三大評級機構(gòu)之一的標普發(fā)布報告，將萬達商業(yè)評級列入負面觀察名單。評級為“BBB-”。
標普在報告中表示，萬達商業(yè)中的旅游項目和酒店的銷售可能會減弱其商業(yè)地位，并且這對于萬達的杠桿使用具有不確定性。此外，標普還強調(diào)，萬達商業(yè)的業(yè)務策略缺乏透明度和執(zhí)行力，包括萬達商業(yè)策略的有限可見性以及未來兩年的財務狀況。
標普認為，萬達商業(yè)通過銀行向融創(chuàng)貸款進行融資的行為，其業(yè)務結(jié)構(gòu)的突然變化已經(jīng)減少了公司戰(zhàn)略和財務狀況的可預見性。并且，到目前為止，萬達商業(yè)的透明度和信息披露對投資者來說非常有限。
在提到萬達商業(yè)在A股上市的時候，標普稱，目前不確定這筆交易是否會影響萬達商業(yè)在A股上市的進程。因為這樣一筆規(guī)模龐大的資產(chǎn)處置是否會使其上市變得復雜并延遲上市時間。
除了標普之外，另一國際評級機構(gòu)穆迪此前也表示，將繼續(xù)關(guān)注萬達商業(yè)地產(chǎn)的業(yè)務轉(zhuǎn)型。若轉(zhuǎn)型導致公司資金缺口加大，因此不得不舉借更多債務，或流動性惡化程度超出穆迪預期，則其Baa3的發(fā)行人評級可能承壓。若萬達商業(yè)地產(chǎn)大舉擴大輕資產(chǎn)型購物中心開發(fā)業(yè)務，或進入資金需求更大的其他業(yè)務領(lǐng)域，由此導致其無法按計劃實現(xiàn)降杠桿，則其評級也可能面臨壓力。
隨后，萬達系多只債券午后轉(zhuǎn)跌，當天夜里，萬達在海外第一個收購項目-美國第二大院線AMC在美股17日開盤大跌逾8%。截至收盤，AMC報19.7美元/股，大跌10.05%。股價創(chuàng)自2016年2月以來新低。
附萬達集團董事長王健林發(fā)言稿：
念稿前我先講一個笑話，今天的合同，這么大的交易比較長，其實就是打印的時間慢了一點，我們都在會議室在等這個打印簽字，就在等，看了網(wǎng)上的直播，就說現(xiàn)場傳出了摔玻璃杯的聲音，爭吵很激烈。我講這個故事的意思就是謠言怎么來的，就是這么來的。
尊敬的孫宏斌董事長、李思廉董事長、張力董事長：
各位來賓，各位朋友：
大家好！
首先對各位蒞臨表示熱烈歡迎，對萬達商業(yè)、融創(chuàng)中國、富力地產(chǎn)三方戰(zhàn)略合作簽約表示熱烈祝賀！
7月10日，萬達商業(yè)和融創(chuàng)中國簽訂了初步框架協(xié)議，今天萬達融創(chuàng)和富力三家簽署了新的三方戰(zhàn)略合作協(xié)議。我認為不管是從企業(yè)戰(zhàn)略、還是商業(yè)邏輯看，三方都是贏家。
萬達肯定是贏家。通過這次轉(zhuǎn)讓，大幅減少負債，收回巨額現(xiàn)金。本次協(xié)議簽訂還標志著，不僅萬達商業(yè)已走上“輕資產(chǎn)”品牌經(jīng)營，萬達文化旅游也走上“輕資產(chǎn)”品牌經(jīng)營之路。目前中國，能靠商業(yè)中心和文化旅游品牌管理實現(xiàn)規(guī)模利潤恐怕只有萬達。
融創(chuàng)中國也是贏家。通過此次轉(zhuǎn)讓，融創(chuàng)得到13個萬達城，4800萬平米、分布在一二線城市的低成本銷售物業(yè)，使融創(chuàng)財報合并收入和利潤大漲，兩年內(nèi)，可助力融創(chuàng)進入房地產(chǎn)企業(yè)收入前兩名。此次融創(chuàng)同意不收購萬達酒店物業(yè)并增加收購金額，整體交易還是劃算。融創(chuàng)無需通過萬達借款就可完成交易，使交易過程簡化。今天融創(chuàng)已將首筆150億，支付給了萬達商業(yè)。
富力集團同樣是贏家。富力有酒店發(fā)展戰(zhàn)略，在全球已開業(yè)和建設的高級酒店24家，從融創(chuàng)手中以較低價格接手77家萬達酒店后，富力將持有超過100家酒店,成為全球最大的五星級酒店業(yè)主。放眼全球，這樣低價的收購機會百年難遇。富力通過一定財技，也可提高酒店收益率至理想水平。
萬達、融創(chuàng)、富力合作規(guī)模巨大、交易復雜，但從啟動談判到今天簽訂具體協(xié)議只用了不到一個月時間，充分體現(xiàn)三方團隊的相互信任和專業(yè)素養(yǎng)。借此機會，我代表萬達商業(yè)對孫宏斌董事長、李思廉董事長、張力董事長以及三方團隊表示衷心感謝！
今天再講幾句大家可能感興趣的話題。大家都很關(guān)心萬達商業(yè)的負債問題，絕大多數(shù)是真關(guān)心，但也有極個別是真造謠，唯恐天下不亂。萬達商業(yè)全部平臺直接就業(yè)近200萬人，間接就業(yè)超一千萬人，每年新增就業(yè)占全國2%，成語講損人利己，我實在看不出造謠者損萬達利在何處！要明確一個經(jīng)濟學概念，房地產(chǎn)企業(yè)的負債不等于借債，因為商品房預售算負債，只有竣工后才能轉(zhuǎn)為收入，從這個意義講，預售額越大，負債越多。我今天可以公布萬達商業(yè)借貸情況，本次轉(zhuǎn)讓后，萬達商業(yè)貸款加債券近2000億。萬達商業(yè)賬面現(xiàn)金1000億（不含13個文旅項目賬面現(xiàn)金300億），加本次轉(zhuǎn)讓收回現(xiàn)金680億（含回收往來款），現(xiàn)金共計約1700億。萬達商業(yè)決定清償大部分銀行貸款。萬達商業(yè)還有1300億銷售物業(yè)存貨，全部賣掉也可以收回幾百億。到年底，萬達商業(yè)持有3300萬平方米商業(yè)物業(yè)，2018年租金超過330億。今后5年，預計萬達商業(yè)租金年均增長20%左右。萬達商業(yè)究竟經(jīng)營得好不好，大家可以自行判斷。
謝謝大家！
（原標題：王健林:萬達給1200萬人提供就業(yè) 造謠者利在何處?）
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