5月15日晚，五糧液（000858）公告稱(chēng)，其非公開(kāi)發(fā)行股票事宜正式獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。
時(shí)隔兩年，五糧液此次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)已由最初的23.34元/股調(diào)整為21.64元/股，而其5月15日的收盤(pán)價(jià)已經(jīng)達(dá)到45.18元/股。五糧液董秘彭智輔表示，此次非公開(kāi)發(fā)行最大的意義就是將員工及核心經(jīng)銷(xiāo)商跟公司的利益較好地綁在了一起。“這對(duì)五糧液的長(zhǎng)期發(fā)展是有利的，混改的最終目的還是落在提升五糧液的市值管理上。”
據(jù)了解，除發(fā)行價(jià)及發(fā)行數(shù)量有調(diào)整外，五糧液此次非公開(kāi)發(fā)行的三大募投項(xiàng)目目前均在正常推進(jìn)中。彭智輔表示，擬投資約6.5億元的電子商務(wù)平臺(tái)目前正在加緊建設(shè)中，其他兩大項(xiàng)目也正在有序進(jìn)行。
2016年12月，五糧液非公開(kāi)發(fā)行申請(qǐng)獲審核通過(guò)。
在等待的過(guò)程中，由于公司實(shí)施2015年及2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案，五糧液此次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)由最初的23.34元/股調(diào)整為21.64元/股，發(fā)行數(shù)量調(diào)整為不超過(guò)約8567萬(wàn)股。定增募資總額由23.34億元縮減至18.5億元。但公告稱(chēng)，包括募資總額及信息化建設(shè)、營(yíng)銷(xiāo)中心和服務(wù)型電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)等募投項(xiàng)目未發(fā)生變更。
彭智輔表示，五糧液非公開(kāi)發(fā)行獲批通過(guò)后，公司下一步動(dòng)作就是將報(bào)證監(jiān)會(huì)材料中的事項(xiàng)逐一落實(shí)。對(duì)于三個(gè)募投項(xiàng)目的進(jìn)展，彭智輔表示，“目前公司正在加緊推進(jìn)電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)，西南營(yíng)銷(xiāo)中心的建設(shè)也在順利進(jìn)行中，三個(gè)募投項(xiàng)目都在同時(shí)進(jìn)行中。”
引入華安基金等戰(zhàn)投
據(jù)了解，此次非公開(kāi)發(fā)行認(rèn)購(gòu)方之一國(guó)泰君安資管計(jì)劃的委托人為五糧液第1期員工持股計(jì)劃，參與對(duì)象為公司董監(jiān)高和公司其他員工。五糧液曾表示，公司通過(guò)員工持股實(shí)現(xiàn)員工與公司利益捆綁，有利于建立和完善職工與股東的利益共享機(jī)制，更好地促進(jìn)公司發(fā)展。
同時(shí)，作為白酒企業(yè)與消費(fèi)者間的關(guān)鍵紐帶，五糧液還將通過(guò)此次非公開(kāi)發(fā)行引入部分經(jīng)銷(xiāo)商，使其具有五糧液股東的雙重身份，借此強(qiáng)化公司營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的市場(chǎng)推廣能力。
除國(guó)泰君安資管計(jì)劃外，五糧液此次還引入泰康資管、華安基金等戰(zhàn)略投資者。此舉被五糧液視為改善股權(quán)結(jié)構(gòu)，完善治理結(jié)構(gòu)的重要舉措。
彭智輔還表示，“從混改層面而言，五糧液在國(guó)內(nèi)的大型白酒企業(yè)中算一個(gè)試驗(yàn)者和開(kāi)路者，希望為后來(lái)企業(yè)提供一些經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)。”