財經(jīng)365訊，A股手機供應(yīng)鏈的核心投資邏輯正發(fā)生變化。此前市場普遍認為手機行業(yè)高速增長時代已結(jié)束，未來投資彈性不大，但受訪基金人士認為，隨著手機廠商不斷推出高科技配件，以此提升手機性能，創(chuàng)新驅(qū)動正逐步替代量能驅(qū)動，那些已完成平臺布局的公司有望在變革中勝出。
昨日，有媒體報道稱，元大證券分析師在最新研報中表示，蘋果公司明年下半年至少會發(fā)布一款配備三枚攝像頭的新iPhone手機。該分析師是根據(jù)攝像頭制造商大立光電的一份報告得出這一預(yù)測結(jié)果的。大立光電是蘋果的長期供應(yīng)商。
市場分析人士認為，一旦蘋果推出新產(chǎn)品，預(yù)計包括小米等各大智能手機廠商會迅速跟進。
據(jù)了解，雙攝像頭目前還是高端手機才有的配置，三枚攝像頭的到來意味著科技再次升級。事實上，近年來，各大手機廠商一直致力于推出高科技配件，以此提升手機性能，取悅消費者，以雙攝像頭和人臉識別為代表的光學領(lǐng)域創(chuàng)新即是最好的證明。
滬上一位基金經(jīng)理告訴記者，三枚攝像頭到來的消息表明蘋果正加速推出高科技配件，在此趨勢下，具備較強創(chuàng)新能力的平臺類公司有望受益。
他進一步解釋，目前市場普遍認為手機行業(yè)高速增長時代已結(jié)束，未來投資彈性不大，但通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，手機正日益成為“必需消費品”，技術(shù)革新產(chǎn)生的換機需求將形成穩(wěn)定的市場空間。在此背景下，A股手機供應(yīng)鏈的核心投資邏輯正從以量驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新驅(qū)動，新的高科技配件將促使一些平臺型企業(yè)優(yōu)勢更加突出，在上述變革中勝出概率增加。
何為平臺型公司？以歐菲科技為例，有券商研究報告認為，近年來，該公司通過深度布局3D sensing，進軍光學鏡頭，向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，并研發(fā)布局了柔性薄膜觸控感應(yīng)層、3D觸控感應(yīng)層、3D全貼合等產(chǎn)品，基本完成了光學大平臺的布局。
攝像頭升級帶來新機遇僅是手機產(chǎn)業(yè)鏈變革的一個縮影。上證報記者注意到，圍繞著整個手機供應(yīng)鏈，興業(yè)證券研報歸納了科技升級趨勢帶來的三大機遇：一是3D感測時代來臨，攝像頭加速普及與更新；二是顯示屏革命將帶動多個相關(guān)組件升級，并將帶動光學、聲學、3D 觸控等多個方向組件的全面升級，三是手機外殼的革命，3D玻璃或陶瓷外殼等非金屬外殼憑借良好的體驗有望快速普及，提前迎接新網(wǎng)絡(luò)時代。凡此種種，都將為手機產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商帶來更多的增長機會。
南方一位基金經(jīng)理認為，TMT行業(yè)估值已趨于合理，部分公司甚至偏低。所以，綜合來看，此時是布局一些細分領(lǐng)域龍頭的較好時點。獲取更多財經(jīng)資訊，請隨時關(guān)注財經(jīng)365網(wǎng)站。