華夏銀行股份有限公司計(jì)劃于9月1日發(fā)行該公司2017年第一期金融債券，本期債券期限3年，計(jì)劃發(fā)行不超過人民幣220億元。國泰君安證券為本期中票的牽頭主承銷商、簿記管理人，中銀國際證券為聯(lián)席主承銷商。
本期金融債將由牽頭主承銷商和聯(lián)席主承銷商組織承銷團(tuán)，通過集中簿記建檔，集中配售方式在全國銀行間債券市場發(fā)行；利率為固定利率；發(fā)行利率將由集中簿記建檔結(jié)果確定。簿記建檔日為9月1日，繳款日和起息日為9月5日，存續(xù)期內(nèi)每年9月5日為付息日，2020年9月5日到期還本并支付最后一期利息(遇節(jié)假日順延)。
本期債券無擔(dān)保，本金和利息的清償順序等同于商業(yè)銀行一般負(fù)債，先于商業(yè)銀行長期次級(jí)債務(wù)、二級(jí)資本工具、混合資本債券、其他一級(jí)資本工具以及股權(quán)資本的無擔(dān)保商業(yè)銀行金融債券。經(jīng)中誠信國際信用評級(jí)有限責(zé)任公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用級(jí)別為AAA級(jí)，本期債券的評級(jí)為AAA級(jí)。
發(fā)行人表示，本期債券發(fā)行所募集的資金將用于優(yōu)化發(fā)行人中長期資產(chǎn)負(fù)債匹配結(jié)構(gòu)，支持新增中長期資產(chǎn)業(yè)務(wù)，服務(wù)一帶一路、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶等符合國家戰(zhàn)略導(dǎo)向的項(xiàng)目建設(shè)，支持小微企業(yè)、三農(nóng)、綠色信貸等業(yè)務(wù)發(fā)展。
免責(zé)聲明：本網(wǎng)站所有信息，并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)，投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請自擔(dān)