5月以來，青海春天(行情11.31 -3.58%,診股)連續(xù)發(fā)了兩則公告稱認(rèn)購兩只私募產(chǎn)品：12日，青海春天公告表明，認(rèn)購了1億元的杭商錦帶2號私募投資基金；20日，青海春天公告表明，認(rèn)購了3億元的望正恒泰私募證券投資基金。兩次投資金額合計4億元，而此前青海春天公告稱，對私募基金投資額度不超過6億元人民幣，意味著青海春天仍有可能將剩余2億元投資其他私募產(chǎn)品。
此外，復(fù)星醫(yī)藥(行情31.22 -0.89%,診股)、寧滬高速(行情9.30 +0.00%,診股)、匯鴻集團(tuán)(行情7.13 -0.42%,診股)、勝利精密(行情7.68 停牌,診股)等上市公司也于近期發(fā)布相關(guān)私募產(chǎn)品認(rèn)購公告。
5月3日，復(fù)星醫(yī)藥公告披露了其全資子公司復(fù)星實業(yè)擬出資1500萬美元認(rèn)購Partners Innovation Fund II, L.P.的投資基金份額。
4月29日，寧滬高速公告披露，追加出資不超過人民幣7億元認(rèn)購國創(chuàng)開元二期基金。
4月21日，匯鴻集團(tuán)表示，認(rèn)購了1000萬的永安國富-FOF1號私募投資基金。
4月20日，勝利精密公告稱，公司擬使用不超過15億元自有閑置資金參與私募基金投資，并認(rèn)購順景二號私募投資基金。
30天，豪擲近30億！在資本市場毫無賺錢效應(yīng)、私募募資無比艱辛的當(dāng)下，上市公司大有成為繼銀行委外后，私募新晉“金主”！
對此，上市公司普遍表示，公司使用自有閑置資金參與私募基金投資計劃，有利于提高自有資金的使用效率并取得投資收益，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和資本經(jīng)營的結(jié)合能力，提高公司投資管理、投資風(fēng)險控制的水平。
那么，上市公司青睞哪些私募公司或私募產(chǎn)品呢？
望正資產(chǎn)市場部負(fù)責(zé)人表示，青海春天購入3億元的望正恒泰私募證券投資基金主要是做一些低風(fēng)險的配置，“如果按照我們投資經(jīng)理當(dāng)時寫的投資策略，一開始80%的資金會先投在低風(fēng)險的產(chǎn)品里，年化收益率在4%~4.5%，剩下20%也會投一些風(fēng)險配置。”
根據(jù)基金業(yè)協(xié)會公示的信息，該產(chǎn)品于5月9日剛剛完成備案，應(yīng)該是一款定制產(chǎn)品。
上述人士表示，上市公司自有資金本身就有理財需求，這些資金的風(fēng)險偏好類似于委外資金。雖然望正資產(chǎn)是以權(quán)益類產(chǎn)品為代表，但會根據(jù)上市公司的產(chǎn)品要求做調(diào)整，“上市公司自有資金找到我們時，也很明確地說，基本上采取一些相對保守的策略，不是純做股票。因此，開始會用固定收益類的標(biāo)的來做安全墊，之后再慢慢把權(quán)益類的加上去?！?/p>
該人士還透露，雖然一直有上市公司在陸續(xù)投資望正資產(chǎn)的公開產(chǎn)品，但這是第一次有上市公司和望正資產(chǎn)進(jìn)行深度合作，一對一定制產(chǎn)品，以后望正資產(chǎn)會繼續(xù)尋找這方面的資金，根據(jù)資金要求制作類似專戶的定制產(chǎn)品。不過，他也坦承，這個過程并不簡單，上市公司對合作方也有盡調(diào)，對產(chǎn)品的要求也不低。
青海春天購入的另一只私募基金杭商錦帶2號則為一款于去年中成立的股票型私募。不過在公開渠道，廠長都查不到該產(chǎn)品的最新凈值，也是夠神秘的！
值得一提的是，和由明星基金經(jīng)理王鵬輝設(shè)立的望正資產(chǎn)相比，杭商資產(chǎn)由杭州市金融投資集團(tuán)有限公司與浙大網(wǎng)新集團(tuán)聯(lián)合組建，具有地方政府背景，旗下還有股權(quán)類、商業(yè)地產(chǎn)類和政府類基金。
勝利精密豪擲15億認(rèn)購的順景二號是一款多策略私募，該產(chǎn)品自去年中成立以來業(yè)績表現(xiàn)較為平穩(wěn)，目前凈值為1.099元，今年以來微跌1.35%。
管理人為北京天地順景投資管理有限公司，成立于2014年；創(chuàng)始人劉理偉券商系出身，曾任職于國泰君安證券。
復(fù)星醫(yī)藥和寧滬高速認(rèn)購的則均為股權(quán)私募產(chǎn)品，其中復(fù)星醫(yī)藥認(rèn)購的Innovation Fund II, L.P.是由美國最大的醫(yī)療集團(tuán)之一Partners HealthCAre System,Inc.s發(fā)起設(shè)立。該集團(tuán)旗下包括麻省總院、布萊根婦女醫(yī)院、麥克林等多家哈佛醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院在內(nèi)共15家醫(yī)療機(jī)構(gòu)和80多個研究機(jī)構(gòu)，而Partners Innovation Fund II, L.P.旨在將上述機(jī)構(gòu)的研究成果商業(yè)化。
該產(chǎn)品預(yù)計存續(xù)期限為自投資運作起始日起10年，基金募集總額為6400萬美元，其中復(fù)星醫(yī)藥本次投資1500萬美元的是第二期募集資金，主要投資于Partners Healthcare System,Inc.旗下研發(fā)機(jī)構(gòu)所持 IP 孵化的項目，計劃未來投資25至30個項目。
在管理及決策機(jī)制方面，由投資基金和普通合伙人委托基金管理人Partners Innovation II, LLC提供日常運營管理服務(wù)；投資顧問委員會由1名沒有投票權(quán)的普通合伙人代表作為委員會主席，以及普通合伙人指定的3至5名有限合伙人代表組成，其中：復(fù)星實業(yè)享有1個投資顧問委員會席位。
可以看到，復(fù)星醫(yī)藥的該筆投資在提高公司風(fēng)險投資收益的同時，更多還是在于挖掘優(yōu)質(zhì)美國項目資源，獲取更多的產(chǎn)業(yè)整合和并購機(jī)會。
與之相比，寧滬高速認(rèn)購國創(chuàng)開元二期基金則完全屬于財務(wù)投資。該基金為一款母基金，根據(jù)天眼查信息，其已經(jīng)投資了14家股權(quán)基金，其中不乏紅杉、華人文化等業(yè)內(nèi)知名GP。而在投資類型上也是口味多樣，不僅有早期的VC，也有并購基金。
去年11月，公司即公告認(rèn)購不超過5億元的國創(chuàng)開元二期基金份額，此次屬于追加投資。該基金管理人國開開元股權(quán)投資基金管理有限公司則是國開系旗下，國資色彩濃郁，可謂“根正苗紅”。
此外，匯鴻集團(tuán)認(rèn)購的則是FOF，盡管金額才1000萬，不過說不定是試下盤，運作得好后續(xù)還有大資金跟上呢！
盤點了一圈，發(fā)覺上市公司認(rèn)購私募產(chǎn)品的口味也是很多樣呢。依廠長看，不虧大錢，又有獲取較高收益的可能，就機(jī)會大大滴！私募同仁們大家加油吧！咋們中小投資人也不妨關(guān)注下上市公司的投資動向，給自己多一個選擇！