財(cái)經(jīng)365訊 眾安在線的香港公開發(fā)售將于2017?9月18日上午9時(shí)正開始，于2017?9月21日中午12時(shí)正結(jié)束。預(yù)期發(fā)售價(jià)將于2017?9月21日厘定。配售結(jié)果將于2017年9月21日公布。眾安在線的股份預(yù)期于2017?9月28日于香港聯(lián)交所主板開始買賣，股份代號(hào)為6060，股份將按每手股數(shù)100股買賣。
據(jù)悉，眾安在線這次全球發(fā)售合共199293900股股份（股份）（視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中95%為國(guó)際配售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售股份的189329100股（可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其余5%為香港公開發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售股份的9964800股（可予調(diào)整）。此外，緊隨全球發(fā)售完成后，不計(jì)及超額配股權(quán)獲行使，發(fā)售股份將會(huì)占該公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約13.84%。
眾安在線的指示性發(fā)售價(jià)范圍介乎每股53.70港元至59.70港元。按照指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)每股56.70港元計(jì)算，以及估計(jì)承銷費(fèi)用及傭金、獎(jiǎng)金及公司應(yīng)付有關(guān)全球發(fā)售的開支后，該公司這次全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額約為10948百萬港元。
摩根大通證券（遠(yuǎn)東）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited及招銀國(guó)際融資有限公司為此次眾安在線上市的聯(lián)席保薦人。摩根大通證券（亞太）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行及招銀國(guó)際融資有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
摩根大通證券（亞太）有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）、J.P. Morgan Securities plc（僅就國(guó)際發(fā)售而言）、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行、招銀國(guó)際融資有限公司、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、中國(guó)平安證券（香港）有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅就國(guó)際發(fā)售而言）、工銀國(guó)際融資有限公司、中銀國(guó)際亞洲有限公司及農(nóng)銀國(guó)際融資有限公司為眾安在線上市的聯(lián)席賬簿管理人。
摩根大通證券（亞太）有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）、J.P. Morgan Securities plc（僅就國(guó)際發(fā)售而言）、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行、招銀國(guó)際融資有限公司、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、中國(guó)平安證券（香港）有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅就國(guó)際發(fā)售而言）、工銀國(guó)際證券有限公司、中銀國(guó)際亞洲有限公司、農(nóng)銀國(guó)際證券有限公司、聯(lián)合證券有限公司、富途證券國(guó)際（香港）有限公司、安信國(guó)際證券（香港）有限公司為眾安在線上市的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
據(jù)了解，眾安在線與在東京證券交易所上市的日本科技公司軟銀集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“軟銀集團(tuán)”）訂立基石投資協(xié)議，軟銀集團(tuán)已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)71909800股H股。軟銀集團(tuán)將予認(rèn)購(gòu)的H股總數(shù)占全球發(fā)售完成后發(fā)售股份的約36.08%，及公司已發(fā)行股本總額的約4.99%（假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使）。根據(jù)基石投資協(xié)議，軟銀集團(tuán)可選擇透過其中一間全資附屬公司或聯(lián)屬人士（包括重點(diǎn)投資全球技術(shù)行業(yè)的投資基金SoftBank Vision Fund）購(gòu)入股份。
眾安在線表示，此次上市的所得款項(xiàng)凈額用途，擬加強(qiáng)資本基礎(chǔ)以支持其業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
憑借其先進(jìn)技術(shù)，眾安在線透過場(chǎng)景設(shè)定設(shè)計(jì)并提供以生態(tài)系統(tǒng)為導(dǎo)向的保險(xiǎn)產(chǎn)品及解決方案，為上億客戶提供更好的服務(wù)。截至2016年12月31日，眾安在線已累計(jì)銷售逾72億份保單，服務(wù)約4.92億名保單持有人及受保險(xiǎn)人。