優(yōu)源控股(02268)發(fā)布公告，公司全資附屬公司希源及柯金珍訂立股份購買協(xié)議(一)，據(jù)此希源有條件同意向柯金珍購買信榮企業(yè)有限公司3900股A類普通股，占信榮股權(quán)的39.0%；及希源及Cathay Fund訂立股份購買協(xié)議(二)，據(jù)此希源有條件同意向Cathay Fund購買2000股B類普通股，占信榮股權(quán)的20.0%。待建議收購?fù)瓿珊螅艠s將成為公司的全資附屬公司，及其財務(wù)業(yè)績將綜合計入集團的賬目內(nèi)。
公告顯示，根據(jù)股份購買協(xié)議(一)，希源應(yīng)付的代價為每股A類普通股3.883萬美元，即合共1.514億美元。根據(jù)股份購買協(xié)議(二)，希源應(yīng)付的代價為每股B類普通股3.8萬美元，即合共7606萬美元。
據(jù)此，建議收購(一)的代價由現(xiàn)金部分及代價股份組成。代價股份應(yīng)根據(jù)股東將于公司就建議收購召開的股東特別大會上批準的特別授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。擬發(fā)行代價股份合共7679.34萬股股份。占公司于本公告日期已發(fā)行股本約6.51%及公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行代價股份擴大后的已發(fā)行股本約6.12%。
發(fā)行價每股代價股份2.30港元，較2017年4月21日聯(lián)交所所報收市價每股股份2.00港元溢價約15.00%。
由于待建議收購?fù)瓿珊笮艠s將由公司全資擁有，故股份認購協(xié)議內(nèi)規(guī)定信榮向希源及Cathay Fund發(fā)行額外B類普通股的表現(xiàn)調(diào)整條文將不再適用于第四個財政年度。因此，于2017年4月24日，股份認購協(xié)議訂約方訂立補充股份認購協(xié)議，以修訂股份認購協(xié)議內(nèi)有關(guān)第四個財政年度表現(xiàn)調(diào)整機制的若干條款及條文。
該公司表示，此次收購使集團進一步利用其制造優(yōu)質(zhì)壁紙原紙的經(jīng)驗及專業(yè)知識，通過利用信榮企業(yè)的增長來提升集團在造紙行業(yè)價值鏈中的市場地位。
此外，光銀國際資本有限公司已獲委任為公司的財務(wù)顧問；新百利融資(08439)已獲委任為獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務(wù)顧問，以就建議收購及補充股份認購協(xié)議提供意見。