深圳地鐵作價292億元受讓中國恒大所持15.53億股萬科股份，其中六成受讓款來自銀行貸款。
萬科A(000002)6月11日披露權益變動報告書，深圳地鐵表示，此次受讓恒大所持萬科股權的總額為292億元，而該支付資金來源于自有及自籌資金，不存在利用此次受讓股份向銀行等金融機構質押取得融資的情形。
除自有資金外，剩余部分通過銀行貸款方式籌集，貸款規模175億元、期限不超過5年、利率為五年期貸款基準利率。換言之，這次交易中，深圳地鐵六成受讓款來自銀行貸款。權益報告書中顯示，深圳地鐵去年營收124.63億元，凈利潤1.52億元。
至于支付方式，公告顯示，深圳地鐵在6月16日前向恒大方合計支付股份轉讓價款的約65.5%作為首期股份轉讓價款，合計約191億元，剩余的約100.96億元轉讓價款，則于6月28日前向恒大方支付。深圳地鐵同時表示，未來12個月內暫無繼續增持萬科的計劃，沒有處置已擁有權益股份的計劃。
權益報告書顯示，深圳地鐵稱，受讓恒大持有的萬科股票，是基于對上市公司未來發展前景看好及自身戰略發展需要。權益變動后，深圳地鐵將持有萬科約32.4億股萬科A股股份，占上市公司總股本約29.38%，超越寶能系成為萬科的第一大股東。
回溯公告，6月9日晚間，中國恒大（03333.HK）披露稱，恒大地產及其附屬公司與深圳地鐵簽署協議，將持有的共計14.07%（15.53億股）的萬科A股份，以18.8元/股的價格轉讓給深圳地鐵，交易總對價為292億元。中國恒大同時稱，旗下公司在2016年期間買入萬科A，共計耗資362.7億元，此次出售預計產生虧損70.7億元。
萬科A也于6月9日當晚公告，深圳地鐵6月9日下午與恒大下屬企業簽署股份轉讓協議，恒大下屬企業將所持萬科股份全部轉讓給深圳地鐵。轉讓完成后，深圳地鐵持有萬科29.38%的股份，成為第一大股東，恒大下屬企業將不再持有公司股份。萬科A 6月12日復牌。
今年初，深圳地鐵接盤華潤持有萬科的15.31%股份，正式上位，此次轉讓價格為371.71億元。深圳地鐵正式入主后，早已“超期服役”的萬科董事會未來變化備受關注。11日晚披露的權益變動書中，深圳地鐵表示，如果萬科選舉董事、監事及高級管理人員，則將根據有關規定依法行使股東權利，向萬科推薦合格的董事及監事候選人，由萬科股東大會進行董事會及監事會的選舉，并由董事會決定聘任高級管理人員。但截至目前，深圳地鐵暫無對公司現有員工聘用計劃作重大變動的計劃。
據了解，按照萬科章程，萬科需在3月27日之前完成下一屆董事會的改選，也就是說截至目前萬科董事會已超期“服役”兩個多月。當前董事會席位中，王石、郁亮、王文金3人來自萬科管理層，喬世波、魏斌、陳鷹3人來自華潤，獨董4人為張利平、羅君美、海聞（已提出辭職）、華生，另有孫建一為中國平安副董事長。
萬科公司章程規定，可控制公司30%以上（含）股份的表決權的行使，或者可以選出半數以上的董事，二者具備其一就可被認定為控股股東。深圳地鐵持股僅一步之遙，董事會換屆后的派駐董事人數將決定其能夠成為萬科的控股股東。