南方航空今年以來大動作可謂接二連三。繼此前公告計劃向美國航空公司進(jìn)行H股配售之后，公司今日再次發(fā)布定增預(yù)案，擬分別在A股及H股再融資合計逾百億元，主要用于購買飛機及補充一般運營資金。
預(yù)案顯示，南方航空本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過18億股，發(fā)行規(guī)模不超過95億元，其中，南航集團(tuán)擬認(rèn)購比例不低于本次發(fā)行A股股票實際發(fā)行規(guī)模的31.00%。
據(jù)介紹，南方航空本次非公開發(fā)行A股股票發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票交易均價的 90.00%與發(fā)行時最近一期的每股凈資產(chǎn)孰高。
南航集團(tuán)將以其持有的珠海摩天宇50%股權(quán)與部分現(xiàn)金參與認(rèn)購，珠海摩天宇50.00%股權(quán)資產(chǎn)預(yù)估值為17.7億元左右，經(jīng)珠海摩天宇2016 年分紅調(diào)整后的初步交易價格為16.7億元左右。
A股定增中，其余投資者皆以現(xiàn)金方式認(rèn)購。據(jù)此，南方航空本次非公開發(fā)行A股股票可募集的現(xiàn)金不超過78.2億元左右。
據(jù)介紹，該部分募資擬用于引進(jìn)41架飛機項目和A320系列飛機選裝輕質(zhì)座椅項目。其中，引進(jìn)41架飛機項目投資總額超過407億元，募資投入約為77.2億元，余下1億元投向A320系列飛機選裝輕質(zhì)座椅項目。
同時，南方航空擬以6.27 港元/股的價格非公開發(fā)行H 股股票數(shù)量不超過5.9億股， 發(fā)行規(guī)模不超過36.9億港元(折合人民幣約32.3億元)，擬由南龍控股有限公司(或其他南航集團(tuán)指定的全資子公司)全部認(rèn)購。該部分募資在扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充公司一般運營資金。若A股募資現(xiàn)金78.2億及港股募資36.9億港元均成行，此次再融資相當(dāng)于合計超過百億規(guī)模。
南方航空表示，科學(xué)合理地擴大機隊規(guī)模、優(yōu)化機隊結(jié)構(gòu)是公司提高航空運輸能力、積極把握中國航空業(yè)良好發(fā)展機遇的重要戰(zhàn)略規(guī)劃，對公司成為國際化規(guī)模網(wǎng)絡(luò)型航空公司的總體戰(zhàn)略目標(biāo)有著重要意義。
南方航空的國際化步伐也未停止。根據(jù)此前公告，南方航空計劃向美國航空公司進(jìn)行H股配售，投資者的H股配售認(rèn)購金額為15.5億港元。
如果H 股成功引入戰(zhàn)略投資者，且本次非公開發(fā)行A股及非公開發(fā)行H股實施后，南航集團(tuán)及其子公司合計持有上市公司的股權(quán)比例預(yù)計不低于50%， 南航集團(tuán)仍為控股股東，國務(wù)院國資委仍為南方航空實際控制人。