公告稱，本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，可轉債期限為自發(fā)行之日起6年，票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉換公司債券初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。本次公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過50,000萬元(含)，扣除發(fā)行費用后擬用于年產15萬噸速凍食品生產線建設項目。
公告表示，本次募集資金投資項目主要圍繞公司主營業(yè)務展開，符合國家有關產業(yè)政策及公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場發(fā)展前景和經濟效益。項目完成后，能夠使得公司市場占用率進一步提升，核心競爭力和抗風險能力增強，盈利水平進一步強化。
業(yè)內人士表示，安井食品主要從事火鍋料制品(以速凍魚糜制品、速凍肉制品為主)和速凍面米制品等速凍食品的研發(fā)、生產和銷售，其所具備的規(guī)模優(yōu)勢使其可以一直堅持高質中價策略，使得其推出的高端新品同樣具有價格競爭優(yōu)勢。該公司新推出的丸之尊系列高端新品，獲得很好的市場反饋，未來有望為該公司帶來新的業(yè)績增長。目前該行業(yè)中小廠商數(shù)量眾多，其所占據(jù)的市場份額較小且大多是低端產品，在未來激烈的市場洗牌中面臨著被淘汰的局面。安井食品在行業(yè)中處于領導地位，其所具備的規(guī)模優(yōu)勢有利于其抓住行業(yè)洗牌的機會，進一步拉大與競爭對手的差距，擴大自身的領先優(yōu)勢。此次發(fā)行可轉債募資用于擴大產能，有利于提高該公司的市場占有率，有望推動其業(yè)績的進一步增長。