9月15日，佳兆業集團(1638.HK)宣布，其境外債務重組所有條件均已達成，重組方案已全面生效。
公告顯示，佳兆業集團已根據重組計劃向合格債權人發行了總額約133.72億美元的6檔新票據與8檔強制可換股債券，兼顧了不同期限與收益的選擇，強制可換股債券給予了債權人未來轉股的機會。新票據與強制可換股債券預計于9月16日在新加坡交易所上市。
佳兆業集團方面表示，重組方案生效后，將實現削債規模約86億美元，債務期限平均展期5年，公司在2027年底前無剛性還本壓力，重組成功后，新票據的票面利率介于5%-6.25%之間，較歷史債務的利率有所下降，標志著歷時多年的債務風險化解工作取得重大實質性進展，為企業持續經營和穩定發展奠定了堅實的基礎。
佳兆業是本輪周期中較早出險的房企之一，公司此前承擔較大債務壓力。新近披露的2025年度半年報顯示，截至上半年末，佳兆業集團的現金及銀行存款賬面價值約為21.7億元，較2024年末減少9.2%;總借款約為1337.39億元，其中約1192.52億元須按要求或于一年內償還。報告期內，佳兆業實現營業收入約為37.01億元，虧損約為100.97億元。
今年以來，房企債務化解加速。中指研究院統計，2020年至2025年，共計70余家房企發生債務違約，而截至今年8月，已經有20家出險房企債務重組、重整獲批，化債總規模超過12000億元，其中完成境內及境外債重組的企業包括融創、富力、奧園、遠洋、時代中國、龍光等。
展望后續發展方向，佳兆業集團方面表示，公司債務重組的成功將助力企業盤活存量資產，加速資源整合。通過引入戰略投資者、優化項目合作模式，公司可進一步釋放資產價值，提升運營效率。這一過程不僅有助于企業自身“造血”，也將為行業上下游合作伙伴注入信心，形成良性循環。
目前，佳兆業集團土地儲備豐富。半年報顯示，佳兆業集團在大灣區土地儲備約1260萬平方米，占公司整體土地儲備的61%。此外，佳兆業集團在粵港澳大灣區有過百個城市更新項目尚未納入土地儲備，占地面積約3100萬平方米，公司計劃后續將城市更新儲備轉化為優質可售資源。更多股票資訊，關注財經365！