一月十三日晚，中核科技(000777)披露了中核西儀重大資產重組計劃，公司股票將于明天復牌。
中核科技直言，此次重組是國務院國有資產監督管理委員會關于改進和加強中央企業控股上市公司市值管理的積極實踐，有利于提高投資價值。
再次看到央企重組
根據計劃，中國核心科技計劃通過發行股份(以下簡稱“中國核心西儀”)收購西安中國核心儀器有限公司(以下簡稱“中國核心西儀”)5家交易對手持有的98.88%股份，實現對中國核心西儀的全資控股。
與此同時，中核技術擬向包括中國核電和中核資本在內的不超過 35 特定投資者發行股票募集配套資金。募集的資金用于支付本次交易的相關稅費和中介費用，投資目標公司的相關項目建設，補充上市公司和目標公司的營運資金或償還債務。
截至目前，本次交易的相關審計和評估尚未完成，因此本次交易的具體價格和股份支付數量尚未確定。但中核科技預計本次交易將達到(重組管理辦法)規定的重大資產重組標準，構成上市公司重大資產重組。
中核技術與上述交易對手、交易目標、中核資本均由中核工業集團有限公司控制。后者是中央政府直接管理的重要國有骨干企業，是國家核技術產業主體。目前資產規模約1.4萬億元，員工總數約18萬人。
中核科技表示，此次重組是中核集團核工業設備制造業務專業化整合、推動內部優質資源進一步向控股上市公司匯聚的有力舉措，是優化國有經濟布局、調整結構的主動舉措。
“此次重組重點提高上市公司發展質量，是國務院國有資產監督管理委員會關于改善和加強中央企業控股上市公司市值管理的積極實踐，有利于提高投資價值，維護上市公司和全體股東權益。”中核科技進一步強調。
中央企業重組整合行動頻繁。國有資產監督管理委員會近日發布了一些關于改進和加強中央企業控股上市公司市值管理的意見，呼吁中央企業掌握資本市場發展規律，深刻理解市場估值邏輯變化，進一步將企業內部優質資源匯聚到控股上市公司，支持控股上市公司提高主營業務競爭優勢，增強科技創新能力，促進產業升級，實施并購重組。
記者注意到，在近期召開的2024年年終黨組(擴大)會議上，中核集團明確表示，2025年的主題是“追求卓越年”，提出要從容應對發展形勢，加強核工業加快發展的戰略主動;積極利用好政策，促進核工業高質量發展;不斷完善追求卓越，以卓越的績效模式推動世界級核工業集團建設。
曾經計劃獨立上市
從業務角度來看，中核科技和中核西儀主要從事核工業設備制造，處于核電行業上游的重要環節。中核西儀成立于1969年，是國內資深核輻射監測系統及設備、火災消防系統及設備、安全系統及其他核安全系統的供應商。
中核科技認為，中核西儀在核工業領域深耕數十年，具有較強的核心競爭力。中核科技預計，此次重組將向上市公司注入優質資產，有助于提升上市公司核工業設備制造業務實力和核心競爭力，增強核心功能，更好地保障國家戰略實施和核電產業優質發展。
從資產規模來看，對于近年來總市值69億元、營收在10億元至20億元之間的中核技術來說，中核西儀的規模可能相當大。
中核西儀計劃于2022年9月在科技創新板上市。根據招股書，中核西儀計劃發行20億元不超過25%的股份，以此標準估計，中核西儀的總估值約為80億元。從2019年到2021年，中核西儀的營業收入分別為4.42億元、5.54億元和7.95億元;同期凈利潤分別為1.07億元、1.19億元和1.70億元。
對于本次交易的風險，中核科技建議，中核西儀客戶對核輻射監測系統的需求具有定制化的特點。受核工業客戶年度預算、具體采購實施時間、相關建設項目進展等多種因素影響，客戶提出訂單需求和公司取得訂單時間呈現一定波動性。
同時，中核西儀部分合同金額較大，項目涉及環節較多，項目建設合作伙伴較多，導致項目完成時間不確定，進而造成業績波動的風險。更多股票資訊，關注財經365！